Nos services

Nous élaborons une stratégie d'investissement optimisée basée sur vos objectifs et votre tolérance au risque, puis nous la mettons en œuvre de façon régulière et disciplinée. Contrairement à l'investisseur moyen, vous aurez accès à une série exclusive de portefeuilles gérés, adaptés à vos besoins spécifiques de liquidités, à vos attentes de croissance et à votre situation. Ces portefeuilles utilisent des techniques éprouvées de répartition d'actifs et de diversification sous la direction de gestionnaires de portefeuille expérimentés. Votre portefeuille sera régulièrement contrôlé, ajusté et rééquilibré pour s'assurer qu'il continue à refléter votre plan personnalisé.

Nous établissons une planification de retraite à l'aide d'une stratégie durable, capable de s'adapter à l'évolution de votre vie, des marchés et de la législation. Nous travaillons avec vous pour trouver le bon équilibre entre la préservation de votre patrimoine et la possibilité de bénéficier d'un potentiel de croissance — tout en maintenant votre style de vie tout au long de votre retraite.

Les assurances peuvent également être conçues pour répondre à des objectifs d'investissement spécifiques. Nous travaillons avec les principaux assureurs canadiens pour gérer les risques et maximiser les opportunités à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle : • Protéger votre revenu actuel • Protéger vos investissements • Compléter votre revenu à la retraite • Prévoir en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité

En travaillant avec des professionnels de la fiscalité, nous déployons tout un arsenal de tactiques pour minimiser votre charge fiscale. Les stratégies fiscales intelligentes comprennent entre autres : • Choix des options de report et d'exonération d'impôt • Optimisation du revenu à imposition privilégiée dans les régimes non enregistrés • Création de fiducies et de fonds de dotation • Répartition des revenus entre les membres de la famille